Ａ－ＳＩＤＥ１．The Mighty Avengers - 『So Much in Love』２．Warm Sounds - 『The Birds and the Bees』３．Honeybus -『 I Can't Let Maggie Go』４．Neil MacArthur - 『She's Not There』５．Goldie and the Gingerbreads - 『Can't You Hear My Heart Beat』６．The Soul Brothers -『 I Keep Ringing My Baby』７．Timebox - 『Beggin'』８．The Birds -『 Leaving Here』９．Danny Rivers - 『Can't You Hear My Heart』１０．『Whistling Jack Smith -『 I Was Kaiser Bill's Batman』
Ｂ－ＳＩＤＥ１．Peter Jay & The Jaywalkers - 『Can Can '62』２．The Poets -『 Now We're Through』３．The Marauders - 『That's What I Want』４．St. Louis Union -『 Girl』５．Cryin' Shames - 『Please Stay』６．Don Charles - 『Walk With Me My Angel』７．Chris Sanford - 『Not Too Little Not Too Much』８．Joy Marshall -『 The More I See You』９．Dodie West - 『Goin' Out of My Head』１０．Frijid Pink - 『House of the Rising Sun』
いわゆる英国産の一発屋ヒットを集めた内容で、シングルオンリーの名曲が２０曲。 ソフトロック・ファンに人気のHoneybus -『 I Can't Let Maggie Go』、ゾンビーズの名曲カバーのNeil MacArthur - 『She's Not There』、ＴＨＥ ＷＨＯのヴァージョンと並ぶＭＯＴＯＷＮ名曲カバーThe Birds -『 Leaving Here』、ストーンズ作曲のThe Mighty Avengers - 『So Much in Love』などは、原曲が良いだけに安定感抜群。 中でもＪＯＥ ＭＥＥＫプロデュースのDanny Rivers - 『Can't You Hear My Heart』、Cryin' Shames - 『Please Stay』の２曲はかなり入手困難です。
